超573亿元!韩国电池企业入印尼意在“抢镍”

据外媒报道,近日,以LG为首的一个韩国财团(由LG新能源、LG化学、LX国际公司、浦项控股公司等组成,简称K电池联盟),已经与印度尼西亚国有...

据外媒报道,日,以LG为首的一个韩国财团(由LG新能源、LG化学、LX国际公司、浦项控股公司等组成,简称“K电池联盟”),已经与印度尼西亚国有企业签署了初步协议,推动一个价值约90亿美元(约573.5亿元人民)的项目,以在印尼建立一个电动汽车电池供应链。

来自印尼政府方面的消息也证实:4月14日,K电池联盟与印尼镍矿公司安塔姆、印尼电池公司IBC等签订了构建电池产业价值链的投资协议。外媒称,印尼投资部和国有企业部官员也出席了签字仪式。

不过,此协议是以不受法律约束的“不具约束(non-binding)”方式进行的,各方还需要就股份关系、事业结构等具体内容进行后续协商,预计距离最终签约还需一段时间。

LG新能源表示,“希望通过此次项目,能确保具有竞争力的电池原材料的稳定供应,从而提高其电池业务的竞争力和收益能力。”

据了解,“K电池联盟”由韩国政府推动,旨在支持企业加快NCMA(镍、钴、锰、铝)电池、全固体电池、锂硫电池等新一代电池的开发,高镍化被视作锂电技术升级的一大方向。

韩企入印尼意在“抢镍”

韩国电池企业对镍的需求巨大。目前,韩国电池企业主要生产镍含量80%以上的“高镍电池”,且正在向镍含量90%以上的目标靠。例如,早在2020年10月,SK On 未分拆前的SKI就表示,已于当年8月份成功商业化全球首个镍含量为90%的NCM9(9/0.5/0.5)电池。

韩国本土只有少量的镍资源,其镍矿主要依靠进口。市场调查企业SNE Research预测,仅LG新能源、SK On、三星SDI这3家电池公司的镍需求量2022年为9.1万吨,2023年为13.4万吨。预计到2030年,需求量或将达到64.8万吨,是今年的7倍多。

韩国这3家电池公司的大部分镍从南美、中国、澳大利亚等地进口。如今,他们将目光聚焦于印尼。

资料显示,印尼的锂镍资源丰富,该地拥有全球最大的镍矿储量和产量,且预计未来储量产量持续增长也将来自于印尼。

例如,美国地质调查局(USGS)公布的2015年-2020年数据显示,这五年内全球镍矿储量增量约为1700万吨,而印尼增产1650万吨。另外,印尼锂储藏量约2100万吨,世界排名第一。

当前,韩国的LG新能源、SK On、三星SDI,都是全球动力电池装机量排名前十的企业。在最新的2022年1-2月全球动力电池装机量排行榜上,LG新能源以7.4GWh的动力电池装机量,排名第二;SK On以3.5GWh排名第5;三星SDI以2GWh排名第七。

这3家韩国电池企业的全球市场占有率合计达到24.1%。

众多企业奔赴印尼

在上游资源价格久高不下的背景下,到资源丰富的印尼建厂或投资成为众多锂电池厂商、锂电材料供应商甚至整车厂的共同选择。

4月15日,2022年1-2月全球动力电池装机量高居第一、全球市场占有率高达34.4%的宁德时代发布公告称,控股子公司拟不超59.68亿美元(约380亿元人民)在印尼投建动力电池产业链项目,包括整合采矿、冶炼、前驱体、正极、电池和电池回收行业,合资建设项目则有镍矿开发项目、火法冶炼类项目、湿法冶炼类项目、电池回收项目、电池材料项目和电池制造项目。

3月21日,大众与华友钴业、青山集团签署战略合作谅解备忘录,三方在印尼成立一家合资公司,预计满产后原材料总产能可以满足160GWh动力电池所需的镍、钴原材料供应。

1月17日有消息称,特斯拉已经向印度尼西亚提出了一项投资计划,该计划的重点不只是购买原材料的简单愿望,因为特斯拉真正的目的是要在印尼建立一套30英亩的新能源汽车生产线,同时在中爪哇省巴塘(BATANG)的综合工业区建立特斯拉电池工厂。

2021年5月,亿纬锂能全资子公司亿纬亚洲与永瑞控股、华友国际钴业、LINDO和Glaucous计划在印尼哈马黑拉岛WedaBay工业园区建设红土镍矿湿法冶炼项目,项目规模为年产约12万吨镍金属量和约1.5万吨钴金属量的产品。

此外,格林美、容百科技均有投资印尼的镍资源项目;韩国现代汽车公司和LG新能源正在印尼建设10GWh规模的电池合作工厂;鸿海也决定投资80亿美元在印尼生产电动车……

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